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建研院擬2.9億溢價超4倍收購中測行100%股權 標的承諾四年凈利不低于1.4億

2019-04-18 15:36:03 來源:長江商報

 長江商報記者 徐佳

日前,建研院(603183.SH)披露上市后首個重大資產重組預案。擬通過發行股份及支付現金的方式購買交易對方馮國寶等11名自然人所持有的上海中測行工程檢測咨詢有限公司(以下簡稱“中測行”)100%股權。
根據評估機構提供預估結果,以2018年12月31日為預評估基準日,標的資產的預估值為31450.1萬元。鑒于 2019年1月標的公司現金分紅2400萬元,各方協商后確認,標的資產的交易總價暫定為 29050.1萬元。
同時,上市公司擬向不超過10名特定對象非公開發行股票募集配套資金,募集配套資金總額不超過 19915.03萬元,本次募集配套資金扣除中介機構費用及其他相關費用后,擬用于補充上市公司的流動資金、支付并購交易中的現金對價。
本次交易預計構成重大資產重組但不構成重組上市。建研院表示,中測行具有良好的發展前景和較強的盈利能力。本次交易將拓展公司業務輻射范圍,提升公司的業務規模,構建新的盈利增長點,有利于提高上市公司的價值。
與此同時,交易對手方作出業績承諾,標的2019年至2022年歸屬于母公司所有者凈利潤(以扣除非經常性損益前后孰低為計算依據)分別不低于3200萬元、3424萬元、3664萬元和3920萬元,合計約1.42億元。
交易預案顯示,中測行是一家專業從事建設工程質量檢測的綜合檢測服務機構,主要從事房建、市政、橋梁、公路、水利工程等領域建設工程質量檢測。公司前身為成立于2000年的上海市楊浦區建設工程質量檢測站,2007年變更為現有名稱。
財務數據顯示,2017年和2018年,中測行分別實現營業收入1.18億、1.43億,凈利潤2907.78萬、3054.91萬。截至2018年末,中測行資產總額8147.86萬元,負債總額2681.32萬元,所有者權益合計5466.54萬元。
以本次交易對價2.9億元粗略計算,標的100%股權增值率或將達到4.3倍,這也意味著交易成功后建研院賬面將形成較大金額的商譽。
上市公司方面,建研院主要從事檢測、監理、設計、專業施工等工程技術服務以及新型建筑材料銷售,2017年9月在上交所主板上市。
2017年和2018年前三季度,建研院分別實現營業收入4.44億、3.27億,凈利潤6597.54萬、3543.25萬。


責編:ZB

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