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中國華融資產減值200億凈利降九成   “新華融”瘦身聚焦不良資產管理主業

2019-04-15 07:01:32 來源:長江商報

    長江商報記者 魏度

    四大資產管理公司之一的中國華融(2799.HK)經營業績大跳水。

    長江商報記者通過年報發現,去年,中國華融實現營業收入1072.53億元,同比下降16.25%,凈利潤(歸屬于公司股東凈利潤)只有15.76億元,相較2017年的219.93億元大降92.84%,其中,超200億元的資產減值令市場震驚。

    公開資料顯示,中國華融產業眾多,主要涉及不良資產、金融服務、資產管理即投資等。去年,華融系旗下華融證券、華融投資、華融信托等幾乎全軍覆沒,業績同樣大幅變臉。

    備受關注的是,“原董事長賴小民落馬風波”后,中國華融正在向新華融聚焦——回歸不良資產管理主業。截至目前,華融系已有19名高管職務發生變動,推進機構瘦身及資產縮表。目前,不良資產管理主業規模已有回升跡象。

    兩次發業績預警提示風險

    財報發布前,中國華融兩次發布業績預警,盡管市場早有心理準備,但其最終披露的經營業績還是讓市場一驚。

    公告顯示,去年8月12日,中國華融發布2015年H股上市以來的首次業績預警,稱其預計上半年凈利潤較上年同期明顯下降。今年2月21日,中國華融再度發布業績預警,預計集團2018年度凈利潤較2017年下降90%—95%。

    3月28日,中國華融2018年度業績報告出爐。其顯示,去年營業收入1072.53億元,較2017年的1280.71億元下降16.25%。與之相比,凈利潤數據慘不忍睹,只有15.76億元,不及上年219.93億元零頭,同比下降92.84%。

    針對如此慘淡經營業績,公司解釋,受資本市場波動較大影響,公司持有的部分金融資產估值下降較多。同時,受收縮非主業、無優勢業務以及市場環境和信用風險暴露等影響,非金融子公司產生了較大的歸屬于公司股東的應占虧損。此外,受融資規模影響,利息支出同比大幅增加。

    毫無疑問,中國華融業績難看或受“賴小民風波”影響,這從公司巨額資產減值損失可見端倪。去年,公司金融資產減值損失172.98億元,其他資產減值損失27.69億元,二者合計200.67億元。

    去年,公司利息支出高達640.98億元,較2017年的506.91億元增加了134.07億元。

    慘淡業績還與子公司業績大面積跳水密切相關。去年,華融國際金融控股虧損15.48億元,華融證券凈利潤8.89億元,華融消費金融凈利潤0.12億元,上年為1.05億元,同比大降88.57%。華融信托的凈利潤只有0.61億元,上年為8.92億元,同比下降93.20%。此外,華融投資凈利潤同比也大降97%。

    值得一提的是華融信托。2017年業績處于中游的華融信托去年直接跌入墊底位置,這源于其頻頻踩雷。

    去年,A股市場中,中弘退遭遇債務危機,35家金融機構卷入其中,華融信托等12家信托公司涉及68.41億元債務預期。此外,A股翡翠第一股東方金鈺爆發債務危機,列入失信被執行人名單中,華融信托因此躺槍,涉及資金1.5億元。

    19名高管職務變動回歸主業

    “賴小民風波”之后,中國華融迎來了以王占峰為董事長的新華融時代——瘦身與聚焦。

    去年4月17日,賴小民被查。曾在央行工作、相繼擔任過山西、廣東銀監局黨委書記、局長的王占峰臨危接任中國華融黨委書記,并于去年9月接任董事長之職。

    去年10月,中國華融官網刊發了有關王占峰的一篇新聞稿,王占峰表態稱,華融將按照“聚焦主業、回歸本源”的轉型發展路徑,充分發揮不良資產市場主力軍、主戰場作用,進一步做強主業,發揮多牌照協同優勢,努力實現高質量發展。

    除了王占峰,華融系還有19名高管職務發生變動。原東方資產黨委副書記、監事長李欣被任命為中國華融執行董事、總裁。

    賴小民落馬后,中國華融副總裁王利華、熊丘谷及總裁助理楊國兵相繼辭職。此外,包括華融投資董事會主席職位、華融金控高層等,均有人事變動。

    在反思與回歸主業本源的道路上,中國華融取得了一定成效。

    年報顯示,中國華融主營業務主要有不良資產經營、金融服務、資產管理和投資。去年,不良資產經營營業收入占比進一步提高,收入總額占比由2017年的53.8%增加至2018年的60.4%,稅前利潤占比由2017年的55.4%增加159.2個百分點至2018年的214.6%。

    此前的2014年至2016年,不良資產經營業務收入占比分別為56.1%、53.9%、53.2%,稅前利潤占比分別為55.7%、53.7%、52.1%,均為逐年下降,這似乎表明中國華融一定程度上偏離了主業。

    此外,截至去年底,中國華融資本充足率為13.62%,優于2017年的13.06%,抵御風險能力增強。


責編:ZB

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